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2023康复机器人行业报告融资创新高,院 [复制链接]

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前言

年第七次人口普查的结果将康复医学推向前所未有的浪潮,60岁以上有2.64亿人,约占全部人口的18.70%,这一比例比10年前高了5.44%,而且,随着生育率的降低,这个数字会更高。老龄化来得猝不及防,接踵而来的政策诠释了国家的重视度。

从“活着”到“健康地活着”是接下来的时代人们的追求,然而,康复治疗师的匮乏和参差不齐的水平无法平衡这一需求。从康复到辅助,康复机器人方兴未艾。

技术创新不断、产品获批不少,商业化依旧是难题,国外同样坎坷,康复机器人将遵循着怎样的“道”和“术”,在时代的命题中给出答案?

带着问题,我们与超过16家企业、近30位专家进行沟通,撰写了《康复机器人行业研究报告》,主要探讨康复机器人的商业化现状及未来趋势,就产品、场景和康复阶段方面,我们得出以下结论:

适应范围拓宽与功能扩展成产品发展趋势,舒适性与智能化持续迭代。目前的康复机器人主要针对的部位是上肢、下肢、关节、手部,接下来可能针对脊柱及其他适应症如骨质疏松等,同时在功能上进行拓展和整合,目前针对的人群从需要进行康复治疗的患者拓展到行动不便的人,功能上实现评估训练一体化等。未来,提高舒适性、安全性、个性化、智能化将是产品进化方向,如新材料、新能源的使用,自适应的探索。同时,产品将更加轻量化、交互性更强。

应用场景开始由院内拓展到院外,社区和居家或成必争之地。基于“”养老模式,政策的鼓励、资本的加码,国内企业也开始布局社区、居家,提供康复治疗的一体化方案。C端消费级市场充满想象,未来,随着人们康复意识的加强,众多产品将推向居家,居家和社区康复中心将是大而全企业的必争之地。针对居家场景,产品多元化是必然,在安全性的基础上,外观、轻便、舒适将是重点,同时,数字化将赋能康复全周期。

早期康复被纳入考核项,床旁康复的发展机会较大。早期康复的卫生经济学效益更高,随着《康复医学专业医疗质控指标(年版)》发布并被纳入《医院评审标准(年版)》,早期康复介入率上升为医院的考核项;年2月,《年国家医疗质量安全改进目标》指明了早期康复介入率的核心策略。未来,这一政策具体如何实施、临床和康复将以怎样的方式联动,人员、设备的分配会怎样是重点。

另外,针对早期康复的产品如床旁康复机器人将是机会,目前,床旁康复机器人相比上肢、医院的普及度更低,且针对不同科室的早期康复差异化需求并没有很好的解决方案。未来,针对神经科、骨科、ICU等科室需提供不同的早期康复解决方案。

概况:政策春风持续吹来,融资回暖

《柳叶刀》显示,我国有康复需求的患者主要包括老年人群、术后人群、慢病人群、残疾人群,共计约4.6亿人。康复医学作为四大医学之一,不仅能消除和减轻疾病和伤残患者的功能障碍,还能提高患者的自理能力和生存质量。

以脑卒中为例,《中国卒中中心报告》显示,我国正面临着全球最大的卒中挑战。全球疾病负担研究结果显示,年我国新发卒中万例,卒中患者达万例,卒中死亡人数为万例。

此外,卒中也是我国伤残调整生命年(disability-adjustedlifeyears,DALYs)的首位原因。

另一方面,《脑卒中康复治疗的护理配合》显示,康复治疗可以使90%的脑卒中患者恢复步行和自理生活,使30%的患者恢复较轻的工作;若不进行康复治疗,仅有6%恢复步行和自理生活,5%恢复较轻工作。

供需严重不平衡,康复机器人应运而生。首先,我国的康复人才与康复机构存在较大的缺口,根据中国卫生健康统计年鉴,年中国康复执业(助理)医师数有4.9万名,仅占中国执业(助理)医师总数的1.2%。

其次,传统的康复器械需要依赖康复治疗师的经验才能得到较好的康复效果,而国内康复治疗师水平参差不齐,难以借助传统康复器具保证康复效果。康复医疗资源不足的情况下,中国的中风致残率达75%,而欧美只有30%。

最后,传统康复器具缺乏量化评价指标,患者在使用后难以感受到康复效果,容易导致其失去信心,放弃康复治疗。

康复治疗效果与国内外中风致残率图片来源:蛋壳研究院

康复机器人作为医工结合的产物,目标是辅助康复治疗师,简化传统“一对一”的繁重的治疗过程,提高康复治疗效率,帮助患者重塑中枢神经系统。

1、政策:技术、资源、模式齐发

从技术到资源再到模式,近年政策愈加密集。总体来看,政策主要在三个方面有所侧重:技术上、资源上和发展模式上。

技术上主要强调康复机器人的智能化发展,鼓励新技术如人机交互、脑机接口、柔性技术等在康复机器人上应用;资源上逐步增加康复医疗服务机构的投入、鼓励民营资本流入,医保也逐步覆盖;发展模式上鼓励发展新的模式和场景。

康复机器人相关政策盘点图片来源:蛋壳研究院

2、市场:复合增长率57.5%,国内增速更快

根据FrostSullivan报告,中国康复机器人市场自年起步,年市场规模达到2.1亿元,预计未来几年将以57.5%的年复合增长率增长,年约达20.4亿元,年约79.5亿元。

FortuneBusinessInsights研究预计,全球康复机器人市场-年期间的复合年增长率将达43.6%,低于国内市场增速。

老龄化趋势、政策春风是驱动市场增长的强劲因素。从需求端来看,老龄化问题的日益严重是推动康复行业的根本。根据第七次全国人口普查数据显示,年至年,我国60岁、65岁及以上人口比重分别上升了5.44、4.63个百分点。

年,60岁以上的人有2.64亿,约占全部人口的18.70%,65岁以上的人有1.91亿人,而老年人在康复医疗服务人群的占比中接近30%。

3、融资:行业回暖,年融资创历史新高

近年,康复行业在变热,投资频率升高。近年,越来越多的科技型企业作为新鲜血液为市场注入活力,同时,综合性企业纷纷布局康复机器人赛道。

传统康复器械企业如翔宇、伟思也开始布局康复机器人赛道,新松、埃斯顿、微创、乐普、威高等关联企业也开始布局。大企业如科大讯飞、三星、松下、美的等跨界加入了这一领域。

融资方面,仅年就有10起,这是近年康复机器人及相关产品融资上的再次崛起。

不同的是,这次的崛起不管是技术上还是产品上都上升了一个台阶,虽然国内起步较晚,但与国外差距并不大。如今,在老龄化的背景下,国内康复机器人进入爆发的关键期。

我们对近年康复机器人及其相关产品的企业融资做不完全统计,如下:

近年康复机器人及相关产品的企业融资盘点图片来源:公开资料整理,蛋壳研究院制

其中,A轮及以下企业占比63.2%,值得

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